大单涌入！4700亿龙头冲新高，成交超百亿

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　　今天上午，A股高开低走。上午收盘，上证指数上涨0.2%，深证成指下跌1.13%，创业板指下跌2.18%，科创综指下跌1.56%。全市场半日成交额为17452亿元，较上一交易日此时放量566亿元，3441只个股上涨，1973只个股下跌。

　　盘面上，兵装重组概念、医药产业链、能源金属、猪肉等板块涨幅居前，银行板块走强，工、农、中、建、交、邮储六大行全线上涨。CPO、元件、通信设备、PCB概念、AI PC板块跌幅居前。

　　今日，AI产业链集体回调，算力硬件端走弱，元件、CPO、MLCC、PCB概念、存储芯片板块跌幅居前。

　　值得注意的是，上午有10只个股成交额超百亿元，均为市值超千亿元龙头，其中有9只为科技龙头股，均下跌；仅创新药龙头药明康德上涨。光模块龙头中际旭创、新易盛双双跌7%左右，成交额居前两名，分别为326.81亿元、202.25亿元。

　　创新药概念今日表现强势，板块中近10只个股涨停。A股药明康德盘中大涨超7%，午间收盘涨超3%，最新市值为4775.5亿元，成交额146.7亿元，盘中触及166.66元/股，已十分接近2021年7月16日166.83元/股的历史高点，Wind数据显示，盘中多笔千手大单进场买入；港股药明康德盘中股价触及204.2港元/股，创历史新高。

　　8月9日晚，药明康德公告称，公司在应对美国国防部将公司列入1260H名单的认定所提起的诉讼取得重要进展。

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　　药明康德2026年上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。

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　　此外，药明康德全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由513亿元—530亿元上调至585亿元—605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%；预计2026年资本开支由65亿元—75亿元上调至75亿元—85亿元。

　　东吴证券研报称，2026年中报季首批发布业绩或预告的创新药企商业化节奏清晰、报表质量亮眼。同期，默沙东、阿斯利康、辉瑞、GSK等海外MNC亦密集推进从中国引进的创新资产，多项III期数据集中兑现，中国创新药全球价值获印证。创新药商业化兑现成色，行业业绩整体可期。

　　招商证券表示，继续看好创新药产业趋势，板块已从前期超跌修复过渡至基本面与产业趋势驱动的行情，市场风格和资金轮动的影响逐步削弱，药明康德上调全年指引及多家创新药产业链公司业绩高增，进一步推动医药行情走高。随着中报季及创新药管线催化预期到来，看好医药行情持续向上，关注海外端、研发端资产及低位+业绩改善个股，如创新药、CXO等。

　　大消费方向再度走强，白酒、饮料制造、旅游及酒店、影视院线、预制菜等板块活跃。

　　华创证券认为，暑期出行景气度自7月中下旬以来呈现边际改善趋势，市场对8月旺季预期趋于乐观。酒店端同步印证回暖趋势，暑期出游、亲子度假及商务休闲需求共同驱动市场修复，中端及经济型酒店表现尤为活跃。8月需求前置信号积极，暑期下半场出行链修复动能有望延续。

　　国盛证券表示，7月以来白酒板块迎来显著修复行情，当下白酒板块基本面仍处于磨底阶段，场景与价格带显著分化且品牌集中度持续提升，高端龙头与大众消费韧性较强，次高端修复仍需时间。当下白酒板块基本面弱的预期在股价中已充分反映，同时板块估值与机构持仓均处于历史底部，短期风险偏好与避险情绪下估值修复确定性凸显，后续结构复苏下建议关注满足出清领先、动销积极且份额提升三大逻辑的优质龙头。

　　海通国际研报称，关注政策催化带来的结构性机会。7月，一方面消费需求继续承压，另一方面利好政策频频出台。政策要么直接带动必选消费，要么通过增加人员就业和商务活动间接带动。建议关注受益于政策带动的行业，同时坚持“高股息+基本面改善”的原则。行业角度，关注乳制品和白酒，警惕软饮料边际变差的风险。

　　能源金属板块走强，永衫锂业盘中涨停后炸板，午间收盘涨超6%；寒锐钴业涨超7%，华友钴业涨2%。

　　此前，有市场消息称，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。寒锐钴业相关负责人对此回应中国证券报记者称，刚果（金）在此前就已经收紧精矿出口，相关事项对公司不造成影响。公司在刚果（金）的铜产品是电积铜，需求较为旺盛，在当地就实现了加工与销售。相关禁令如刺激铜价上涨，将对公司产品售价形成一定利好。钴产品则是初加工为氢氧化钴等钴中间产品后运回国内。洛阳钼业相关人士表示，刚果（金）禁令对该公司没有影响。

　　（文中行情图片来自Wind、同花顺实盘炒股交易，封面图为AI生成图）