东方证券日前研报指出，上汽集团自主品牌盈利能力大幅改善，出口是盈利重要增长点。公司上半年归母净利润51.52亿元，同比下降14.4%；二季度归母净利润21.26亿元，同环比分别-29.0%/-29.7%。上半年公司自主、新能源、海外销量均有亮眼表现，带动公司经营性利润大幅改善。自主品牌国内和海外销量高增，支撑自主盈利能力大幅改善。预计海外销量是盈利重要增长点。公司组织架构调整后，预计出口单车盈利提升，2026全年海外销量将实现快速增长，海外市场将成销量及盈利的重要增长极。该行预测2026-2028年EPS分别为1.01、1.06、1.09元(原为1.09、1.16、1.26元，调整毛利率及费用率等，维持可比公司26年PE平均估值16倍，目标价16.16元，维持“买入”评级。
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